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OPEC增产威胁叠加美国产量续增油价重挫 利空扎堆金价举步维艰空头却为何大撤退?

【60秒精华速读】

·周一(6月4日)期金收跌0.15%,报1295.9美元/盎司;期银收涨0.03%,报16.43美元/盎司。美元周一下跌,对黄金构成一定支撑,但利空因素扎堆,黄金举步维艰。上周末发布的美国5月非农就业报告强于预期,美联储加息已箭在弦上;欧洲政治的不确定性已缓解,意大利政府已经组阁;美国总统特朗普与朝鲜领导人的会面在否决之后又重新发起,这些对黄金的避险需求都是不利的。不过,最新的CFTC数据却暗示空头正在大幅“撤退”。截至5月29日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸增加24173手,创2018年3月27日以来最大增幅;其中空仓大减超2万手,使得其空仓总量降至78522手,创六周以来最低。市场焦点从欧洲局势转向全球贸易战方面,本周G7峰会引关注。
·美油期货收跌1.26%,报64.88美元/桶;布油期货收跌1.75%,报75.37美元/桶。隔夜油价大跌主要受几个因素影响。首先是欧佩克增产传闻;沙特等欧佩克国家和非欧佩克国家上周六举行了非正式的油长会议,由于会议未释放额外信息,部分此前持观望态度的投资者重新入场做空原油。其次,EIA报告显示美国3月原油产量1047万桶/日,创月度纪录新高。此外市场情报公司Genscape的数据也显示,5月29日至6月1日期间,美国原油交割地库欣的库存增加21.0046万桶,交易员称,这是一个潜在的利空信号。CFTC数据显示,截止5月29日当周,WTI期货和期权净多仓大降14%。投资者接下来要关注伊朗局势的变化。伊朗最高领袖已要求立即提高伊朗铀浓缩能力。
·美指收跌0.17%,报94.02;欧元/美元收涨0.35%,报1.1698;英镑/美元收跌0.28%,报1.3313;美元/日元收涨0.28%,报109.81;澳元/美元收涨1.04%,报0.7647。美指下跌,非美货币快速上涨,数据喜人澳元暴涨百点,脱欧担忧令英镑前景蒙阴。

贵金属:利空扎堆黄金举步维艰  空头为何却大幅撤退?

现货黄金周一(6月4日)仍运行在1300下方,短线震荡,美市盘中最高上探至1297.89美元/盎司。美元周一下跌,对黄金构成一定支撑,但利空因素扎堆,黄金举步维艰。截止收盘,期金下跌0.15%,报1295.9美元/盎司;期银收涨0.03%,报16.43美元/盎司。美国商务部数据显示,美国4月耐用品订单终值环比降幅1.6%,略好于初值的降幅1.7%。3月前值由环比涨幅2.6%上修为2.7%,2月时这一数值曾达到涨幅3.5%。同期发布的美国4月工厂订单也创2012年以来最差4月表现,环比下跌0.8%,逊于预期的跌幅0.5%,不过3月前值由环比涨幅1.6%进一步上修至1.7%。由于数据整体走势不佳,数据公布后美元指数跌幅略有扩大,对黄金都较为利好。

分析称,目前限制黄金上涨的因素较多。上周末发布的美国5月非农就业报告强于预期,美联储加息已箭在弦上,下周加息可能性非常大,这将对黄金形成考验。另外,欧洲政治的不确定性已缓解,意大利政府已经组阁,而西班牙政权的更迭也平稳过度,美国总统特朗普与朝鲜领导人的会面在否决之后又重新发起,这些对黄金的避险需求都是不利的。

分析人士指出,尽管从黄金的消息面和技术面来看,下行动能持续,黄金多头岌岌可危!不过,最新的CFTC数据却暗示空头正在大幅“撤退”。根据CFTC最新数据,对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金期货净多头头寸在连续两周下降之后转为增加。截至5月29日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸增加24173手,创2018年3月27日以来最大增幅,使其净多仓总量重返10万手上方,达到115130手,为过去五周以来最高水平。

从具体数据上来看,黄金期货投机性多仓增加3975手至193652手。空仓大减超2万手,使得其空仓总量降至78522手,创六周以来最低。从黄金期货投机性仓位变化来看,净多仓数量的大幅增加主要得益于空头大规模退场,多头数量的小幅增加也提供了一些助力,这反映了市场投机客此前对黄金悲观的看法出现了改变。

本周重磅事件主要是6月8日至10日将在加拿大举行的G7(七国集团)峰会。《洛杉矶时报》日前撰文称,作为东道主,加拿大很可能带头“围殴”特朗普。在此之前为期三天的G7财长会议上,美国财长努钦因特朗普政府向其他国家征收钢铝产品关税而成为众矢之的。其余六国一致促请努钦向特朗普表达他们的担忧和失望。法国财长直接表示,美国只有数天时间去避免和盟友展开贸易战。此次的会议没有发出联合声明,只有加拿大财长草拟了简短声明,其中主要表达不满和愤怒,强调如果美国不改变立场,将在G7峰会上采取行动。

分析指,在重视团结的G7内部,出现集中批评某国的情况颇为罕见。据报道,特朗普本周将出席在加拿大魁北克举行的七国集团首脑会议。外界预计,特朗普政府挑起贸易战让西方盟友怨声载道,本周峰会必将“火花四溅”。本周来看,由于重大经济数据有限,市场焦点可能会从欧洲局势转向全球贸易战方面,而G7峰会势必会成为市场的催化因素,这也会给黄金带来一定利好支持,如果G7峰会上传出重大消息,黄金则有望进一步攀升。

原油:OPEC增产威胁仍存叠加美产量续增  油价周一重挫

受欧佩克增产传闻及美国产量创新高等影响,周一WTI原油跌至两个月低位,布油一度跌超2%。欧盘时段,布油跌破76美元关口,WTI原油也一度跌破65美元/桶关口。WTI盘中自去年9月以来首次跌破100日均线,较8天前的高点下跌超10%。截止收盘,美油期货收跌1.26%,报64.88美元/桶;布油期货收跌1.75%,报75.37美元/桶。路透评论称,隔夜油价大跌主要受几个因素影响。首先是欧佩克增产传闻;沙特等欧佩克国家和非欧佩克国家上周六举行了非正式的油长会议,由于会议未释放额外信息,部分此前持观望态度的投资者重新入场做空原油。其次,EIA报告显示美国3月原油产量1047万桶/日,创月度纪录新高。此外市场情报公司Genscape的数据也显示,5月29日至6月1日期间,美国原油交割地库欣的库存增加21.0046万桶,交易员称,这是一个潜在的利空信号。

由于美国产量持续刷新纪录,同时沙特和俄罗斯暗示要增加原油供应,对冲基金对WTI原油的看涨情绪重挫。CFTC数据显示,截止5月29日当周,对冲基金将WTI期货和期权净多仓削减了14%至324235手,其中多仓下滑10%,空仓增长了29%至去年11月以来的最高水平。WTI总持仓处于去年7月以来最低水平。

投资者接下来要关注伊朗局势的变化。据伊朗国家电视台4日消息,伊朗最高领袖哈梅内伊当天宣布命令,要求伊朗原子能组织立即将铀浓缩能力恢复到19万“分离功单位”。

外汇:美元回撤欧元反攻  数据喜人澳元暴涨百点

由于上周诸多地缘局势出现缓和迹象,令市场风险偏好回升,美元指数周一在亚盘和欧盘时段都表现弱势。美盘时段,美元指数日内跌幅一度达0.53%,最终收跌0.17%,报94.02。美元指数下跌,非美货币快速上涨。欧元/美元收涨0.35%,报1.1698。此前意大利政局紧张形势趋缓,支撑冒险意愿回升,同时有关美国与主要经济体间贸易争端升温的疑虑暂时退居次位。默克尔采访时,支持将欧洲稳定机制(ESM)转变为一个欧洲货币基金(EMF)的想法。这也在本周伊始提振了欧元的人气。

澳元更是在非美货币中脱颖而出,强势上涨。美股盘前时段澳元兑美元涨幅一度扩大至1.3%,创2017年8月来最大单日涨幅,日内收涨1.04%,报0.7647。亚洲时段发布的澳大利亚经济数据普遍好于预期功不可没:澳大利亚一季度企业利润大幅飙升,企业发放的薪资创纪录高位,季调后零售销售也超越预期。具体数据显示,澳大利亚一季度企业库存季环比0.7%,好于预期和前值;一季度企业营业利润季环比5.9%,大幅好于预期和前值;4月零售销售环比0.4%,也好于预期和前值。澳洲联储周二将召开利率决议,几乎肯定会维持政策利率在纪录低位1.5%不变,并重复近期的利率声明。

不过英镑周一走软,因脱欧担忧令英镑前景蒙阴,英镑/美元收跌0.28%,报1.3313。英国在明年3月脱欧前与欧盟达成协议的时间已经不多,外交官们希望6月28-29日举行的欧盟峰会能打破僵局。泰晤士报周一报道称,支持英国退出欧盟的议案将于6月12日回到英国议会下院,这让议员们有机会讨论可能影响英国脱欧的一些调整。投资者还在认真研究经济数据,从中寻找英国央行今年是否会加息以抑制通胀的迹象。周二的数据预计将显示,至关重要的英国服务业活动按月将有所增长。

当前朝美会晤重回正轨打击了日元的人气,美元/日元周一收涨0.28%,报109.81。其他货币方面,纽元/美元收涨0.64%,报0.7031,适逢新西兰假期纽元交投清淡。美元/加元收跌0.14%,报1.2931,本周市场的重点关注在于5月加拿大劳动力市场数据,数据可能进一步加大加拿大国内的通胀上行压力。